Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Займер — ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объёмам выдач займов и чистой прибыли. В апреле компания планирует провести IPO на Московской бирже.

Что известно об IPO

Листинг и начало торгов акциями ожидаются в апреле 2024 года. В рамках IPO единственный акционер Займера планирует предложить инвесторам бумаги на сумму около 3 млрд рублей, сохраняя преобладающую долю в акционерном капитале компании.

По итогам предварительного диалога с ведущими институциональными инвесторами компания получила индикации спроса на приблизительно 70% от ожидаемого объёма IPO.

В рамках размещения будет определён механизм стабилизации акций на срок 30 дней после начала торгов. Компания, её текущий акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней после завершения IPO.

Чем интересна компания

Займер — лидер по объёму выдач микрозаймов в России на протяжении последних 4 лет. Займы выдаются полностью онлайн в течение 15 минут в режиме 24/7. В 2023 году компания выдала 53,1 млрд рублей, а количество зарегистрированных пользователей достигло 17 млн человек.

Другие преимущества компании:

• Уровень рентабельности (ROE) выше 50% в течение последних 4 лет — это один из лучших показателей в финансовом секторе
• Высокое доверие клиентов — 85% пользователей возвращаются за повторными займами, а показатель удовлетворённости (NPS) достигает 72%
• Дивидендный потенциал — выплаты ежеквартальные и на них планируется направлять не менее 50% чистой прибыли
• Растущий сектор — согласно прогнозам Б1, рынок МФО будет расти в среднем на 14% в год в период 2022–2027 гг., а объём выдач в 2027 году превысит 1,5 трлн рублей