Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Общая ситуация на рынке
- Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13,00% годовых. Это решение было принято 15 сентября 2023 года. Оно было обусловлено высоким уровнем инфляционного давления в российской экономике.
- В ЕС член комитета ЕЦБ Хольцман выразил озабоченность возможной необходимостью дальнейшего ужесточения, хотя он снизил вероятность еще одного повышения ставки. С другой стороны, член комитета Казимир выразил оптимизм относительно того, что повышение ставки в сентябре будет последним.
- С начала года индекс S&P 500 вырос на 15,9%, а индекс Nasdaq вырос на 30,8%. Фьючерсы на индекс S&P500 снизились на 5 пунктов и торгуются на 0,1% ниже справедливой стоимости. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 снизились на 35 пунктов и торгуются на 0,2% ниже справедливой стоимости.
- Индексы акций Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю в основном снижением. Компания Taiwan Semiconductor приказала поставщикам замедлить поставки оборудования для производства микросхем, что указывает на замедление спроса.
АКЦИИ
Американский рынок
Фондовые индексы США сначала выросли после того, как розничные продажи показали устойчивость потребительских цен, затем на прошлой неделе акции США падали, поскольку инвесторы обратили внимание на заседание ФРС
Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
В настоящий момент превалирует мнение, что повышение ставки ФРС маловероятно на фоне снижения инфляции и более сильного экономического роста в связи с чем ожидаем некоторого восстановления.
Российский рынок
На прошлой неделе российский рынок ослабел накануне решения по ставке.
Рынок скорректировался на фоне повышения ставки
Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
На этой неделе небольшое снижение связано с ростом доходности ОФЗ.
Китай
Азиатские фондовые индексы вновь падали на фоне инфляционных ожиданий и относительного ослабления технологических компаний.
Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
На этой неделе наблюдается небольшое восстановление после коррекции.
РЫНОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Рыночные индикаторы показывают разнонаправленную динамику
США
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Волатильность на рынках США возрастает на фоне ожиданий в отношении решений по ставке ФРС и прогноз по повышению ставки до конца года. В настоящий момент существует 40% вероятность, что ставку еще раз повысят на 0,25 п.п.
Россия
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Банк России повысил ключевую ставку до 13%, что негативно влияет на стоимости заимствования в некоторых отраслях. Так для сферы недвижимости может оказаться предельным дальнейшее повышение ставки до 18%. Рынки вернулись к росту после решения ЦБ, но риски остаются существенными.
Китай
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Снижение на рынках АТР связано с китайским рынком недвижимости и значительными падениями акций производителей микрочипов.
Лидеры роста и падения
Американский Рынок
Лидеры роста и падения на американском рынке следующие
Лидеры роста за неделю
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Лидеры падения за неделю
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Российский рынок
Лидеры роста и падения на российском рынке следующие
Лидеры роста за неделю
Источники: сайты биржи и компаний, поставщики больших данных, собственные данные компании.
Лидеры падения за неделю
Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Китайский рынок
Лидеры роста и падения на китайском рынке следующие
Лидеры роста за неделю
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Лидеры падения за неделю
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Валютный рынок и облигации
Индекс гос. облигаций отреагировал на повышение ставки и цены уменьшились, доходность же напротив увеличилась.
Индекс Государственных Облигаций
Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Доходность индекса увеличилась до 11.79%.
Индекс корпоративных облигаций
Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Доходность индекса увеличилась до 14.41%
ВАЛЮТЫ
Рубль после периода восстановления начал немного терять свои позиции.
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Облигации, номинированные в китайских юанях
Доходность индекса составляет 5,31%.
Произошло небольшое снижение с начала года на -0,47%.
ТОВАРНЫЙ РЫНОК
Немного упали котировки сахара и меди, динамика остальных товаров остается положительной.
Источники: Данные инвестиционного департамента PBS.
На этой неделе ожидается локализация цен на этих новых уровнях.
Российский и глобальные рынки акций
Российский рынок на прошлой неделе:
Голубые фишки
Индекс голубых фишек снизился
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Основное снижение связано с падением котировок компаний Магнит -3%, РУСАЛ -2,6%, Сургут -2,5%
Компании средней капитализации
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Восстановление роста компаний средней капитализации связано с акциями Мечел +0.63%, MDMG (гдр) +0.43%.
Медь
Прогноз цен на медь снижен, многие аналитики придерживаются мнения, что мировое потребление будет умеренным в среднесрочной перспективе и это сопровождается ростом добычи на шахтах.
Американские акции
Dropbox DBX -1% из-за понижения рейтинга аналитиков William Blair, в связи с неблагоприятным прогнозом роста в 2024 году, что вызвало незначительную коррекцию акций компании.
По данным отчетности DIS в третьем квартале число отечественных подписчиков Disney+ сократилось на 1% в третьем квартале. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что DIS понизило прогноз подписчиков Disney+ на 24 финансовый год на “десятки миллионов”, поскольку компания, по сути, отказывается от достижения показателя в 230-260 миллионов подписчиков, который бывший генеральный директор Боб Чапек озвучил незадолго до того, как его сменил Айгер.
Макроэкономическая статистика
Статистика на прошедшей неделе
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Экономический календарь на этой неделе
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Отчетность эмитентов
Газпром нефть МСФО отчетность за I полугодие 2023 года.
Газпром нефть опубликовала сокращенную отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль компании за этот период составила 304 миллиарда рублей, что на 40 % ниже рекордного показателя за первое полугодие прошлого года. EBITDA снизилась на 24 % год к году до 546 миллиардов рублей. Результаты компании превысили ожидания аналитиков в отношении EBITDA примерно на 15 %. По мнению аналитиков, это может быть связано с более высокими ценами на экспорт нефтепродуктов. Однако разница между фактическим результатом и нашими прогнозами оказалась менее значимой из-за убытков по курсовым разнице и более низкой прибыльности ассоциированных компаний.
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС»
Газпром нефть, как правило, выплачивает промежуточные дивиденды, основываясь на чистой прибыл
Инвестиционные идеи
Акции компаний с наибольшей дивидендной доходностью
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
Потенциал роста этих дивидендных акций наиболее высокий в краткосрочной перспективе
Цифровые активы
Многие цифровые активы начали разворот тренда за последние несколько дней.
Вместе с тем все еще отмечается существенное сокращение притока средств в цифровые активы с начала года.
Крипто
Биткоин BTC
Технически наблюдается неплохой момент для спекулятивной позиции.
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
С точки зрения технического анализа скользящие средние демонстрируют сигнал на покупку, RSI (14) составляет 56,919 и MACD 95.8. В совокупности позитивный новостной фон и индикаторы могут служить драйверами роста на горизонте недели. Последнее время цифровые активы, как и акции технологических компаний коррелируют с изменением ставки ФРС. Существенное повышение которой может отразиться на изменении тренда, но в настоящий момент вероятность повышения ставки в ближайшее время менее 50%.
Эфириум
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
В эфире тоже наблюдается небольшой разворот на горизонте нескольких дней. Технически RSI (14) достаточно низкий для длинной позиции 48,576 и ADX 30.045 в совокупности с индикаторами Bull / Bear Power 26 отражают позитивную динамику на дневных тайм- фреймах, на недельных и месячных прогнозах по прежнему нейтрально – негативный прогноз.
TON
Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».
В нашем прошлом прогнозе мы сообщали о потенциале роста TON. Мы сохраняем позитивный прогноз на ближайшее время.
Новости цифровых активов
Индустрия цифровых активов в Гонконге в настоящее время переживает значительное развитие. Биржа SEX была временно приостановлена из-за кризиса ликвидности, что побудило местную комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) начать всестороннее расследование. Эта ситуация привела к значительному числу жалоб клиентов, а общий заявленный ущерб превысил 152 миллиона долларов. Полиция активно участвует в рассмотрении этих жалоб и оценке последствий сложившейся ситуации.
Дисклеймер
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.
АО «Прайм Брокерский Сервис» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 28.09.2021 г., лицензия на осуществление Брокерской деятельности № 045–14107–100000 выдана Банком России 29.10.2021. без ограничения срока действия является членом саморегулируемой организации НАУФОР.
АО «ПБС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им финансовых услуг Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках.
Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) осуществляется Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» без использования программного обеспечения путём присоединения к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования в соответствии со ст. 428 ГК РФ с ознакомлением со всеми положениями Договора, а также приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью Договора. Договор заключается на условиях Модели: одноразовое составление портфеля для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании АО «Прайм Брокерский Сервис».
С полной информацией об Акционерном обществе «Прайм Брокерский Сервис», условиях Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования и условиях оказания финансовой услуги по оказанию индивидуальных инвестиционных рекомендаций , условиях взимания вознаграждения акционерным обществом “Прайм Брокерский сервис” за оказание данных услуг , и иной подлежащей раскрытию информации включая ссылку на страницу сайта , на которой можно оставить обращение ( жалобу), вы можете ознакомиться на официальном сайте Акционерного Общества «Прайм Брокерский сервис» на официальном сайте в сети Интернет по адресу https://pbsr.ru/legal/investiczionnoe-konsultirovanie/. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту работы с инвестициями и (или) инвестиционным целям и задачам.
Определение соответствия финансового инструмента либо операции с ним инвестиционным целям, задачам, горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
АО Прайм брокерский сервис не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале и не рекомендуется использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Историческая доходность не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Инвестору не следует полагаться исключительно на указанную информацию, а самостоятельно проводить инвестиционный анализ.
Информация не содержит гарантии совершения Инвестором торговой операции (сделки) по заранее определенной цене в связи с тем, что сделка будет заключена Брокером на основании поданного Инвестором Поручения в ходе организованных торгов.
Указанная информация не является рекламой.
Финансовые показатели, мультипликаторы и коэффициенты рассчитаны Брокером на основании публичных данных о ценных бумагах в том числе, со страниц официального сайта организатора торговли, страниц официального раскрытия корпоративной информации, за достоверность которых ответственность несут третьи лица, в том числе юридические лица, которые являются эмитентами ценных бумаг.
АО «ПБС» не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в случае принятия Инвестором решения о совершении торговой операции (сделки) с указанными Ценными бумагами.
Отписаться от рассылки можно в настройках АО «Прайм брокерский сервис», или по электронной почте info@pbsr.ru или направив сообщение по телефону +7 499 350 96 77.
Контакты
+7 499 350 96 77
Для звонков по России
