Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Общая ситуация на рынке 

• Саммит G20 проходит без России и Китая, и в ходе переговоров Соединенные Штаты пытаются оказать влияние на Индию в рамках антикитайской коалиции в азиатском регионе и создания альянса.
• На G20 не доходит до осуждения СВО в совместном заявлении.
• Лидеры смогли достичь согласия только по совместному заявлению, в котором были изложены общие взгляды на проблему изменения климата и экономического развития.
• Индекс S&P 500 вырос на +0,67% за неделю и на момент написания этой статьи составлял 4 486,46 доллара США.
• Российский индекс RTS на прошлой неделе претерпел значительные изменения к 7 сентября, однако восстановил свои позиции к концу прошлой недели и в настоящее время торгуется на уровне, превышающем значения с начала прошлой недели, на 1,13%.

АКЦИИ

Американский рынок 

Основными драйверами роста на прошлой неделе были крупные технологические компании, включая Tesla, и в результате паузы в повышении процентной ставки Федеральной резервной системой.

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,25% и достиг уровня 34 663,72 доллара США.

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Российский рынок

В России отмечается очень низкий уровень безработицы и значительный рост рынка труда, что является положительным моментом для рынка.

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Индекс MOEX все еще не полностью восстановился.

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Заявления министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова относительно прогнозов роста ВВП на уровне 2,5% могут послужить драйверами роста.

Китай

На данный момент написания статьи китайский индекс снизился на 0,18% и достиг отметки 3_137,06 CNY.

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Умеренное снижение было вызвано пересмотром прогноза роста ВВП до +5% в 2023 году и 4,5% в 2024 году.

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

China A50 (FTXIN9) Ожидается, что незначительное снижение торговой активности, которое было отмечено ранее в Китае, будет уменьшаться по мере появления признаков стабилизации.

Согласно таможенным данным, экспорт сократился на 8,8% в августе по сравнению с прошлым годом. Этот показатель превысил прогнозы, которые составляли 9,2% согласно опросу Reuters. В июле экспорт снизился на 14,5%.

Между тем, импорт сократился на 7,3%, что медленнее ожидаемого снижения на 9,0% и падения на 12,4% в предыдущем месяце.

РЫНОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Рыночные индикаторы показывают разнонаправленную динамику

США

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Небольшое снижение, которое имело место быть, на прошлой неделе полностью компенсировалось в начале этой недели.

Россия

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Российские индексы также снизившиеся на прошлой неделе постепенно восстанавливаются в настоящий момент, что может служить точками входя для открытия спекулятивных позиций.

Китай

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Китайские индексы могут тоже восстановиться в силу новостного фона по развитию сотрудничества в рамках BRICS+.

Лидеры роста и падения 

Американский Рынок 

Лидеры роста и падения на американском рынке следующие

Лидеры роста за неделю

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Лидеры падения за неделю 

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Российский рынок 

Лидеры роста и падения на российском рынке следующие

Лидеры роста за неделю

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Лидеры падения за неделю 

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Китайский рынок

Лидеры роста и падения на китайском рынке следующие

Лидеры роста за неделю

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Лидеры падения за неделю

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Forex и Облигации

На рынке ОФЗ:

Индекс доллара существенно снизился и наметился сигнал на разворот 

тренда по доллару.

Денежный рынок (Индекс доллара) 

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Корпоративные облигации США напротив немного снижаются.

Фонд корпоративных облигаций США TIPs 

Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Доходность индекса составила 14.04%.

ВАЛЮТЫ

ЦБ РФ увеличит еженедельный объем продажи валюты, что отразилось на курсе рубля, который стал укрепляться к остальным валютам.

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

ТОВАРНЫЙ РЫНОК

По нашему мнению, ралли в ценах на сахар закончилось и возможна небольшая коррекция.

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Российский и глобальный рынок акций

Российский рынок на прошлой неделе:

Голубые фишки 

Индекс MOEXBC приступил к росту, при этом в лидерах роста на это неделе оказались акции РуссНефть +2,59%, Башнефть +0,69%, Татнефть +0,54%, Сургут +0.31%.

Компании средней капитализации 

Компании малой и средней капитализации и индекс MCXSM также возобновил рост Ашинский МЗ +4,34%, Рос Центр +4,3%, Распадская +2,81%, Аптеки 36 и 6 +1,95%. 

Нефть WTI

отировки нефти подскочили после продолжительного снижения до уровня 86,29 долларов США за баррель.

Предыдущее снижение было связанно с более низкими показателями по деловой активности. 

Недавний рост цен связан с ожиданиями, что Саудовская Аравия возможно сократит добычу до октября.  

Американские акции

• Под воздействием результатов за первый квартал акции компании Oracle (ORCL) снизились на 12%.
• В своем отчете Oracle сообщила о хороших финансовых показателях, включая увеличение прибыли на акцию, но не настолько значительное, как в предыдущем квартале. 
• Выручка компании также выросла на 8,8% до $12,45 млрд в годовом исчислении, но менее чем ожидали аналитики.

Макроэкономическая статистика

На прошлой неделе

• Согласно отчету по занятости в США, количество открытых вакансий в июле сократилось до 8,827 млн с 9,165 млн в июне. В августе частный сектор добавил 177 000 рабочих мест по сравнению с 371 000 рабочих мест в июле.
• Фактический рост ВВП США во втором квартале составил 2,1%, что ниже предварительной оценки в 2,4%. В июле годовой индекс цен PCE увеличился на 3,3%, в то время как в июне он составлял 3,0%. Базовый индекс цен PCE также вырос на 4,2%.

Календарь за прошлую неделю

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

На этой неделе

• Ожидаем решение по процентной ставке 15 сентября 2023 года, основной целью Банка России является снижение годовой инфляции до 4% к 2024 году.

Экономический календарь на эту неделю

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Отчетность эмитентов

Группа ТМК – отчетность за I полугодие 2023 года.

Эмитенту удалось существенно увеличить рентабельность по чистой прибыли и по EBITDA.

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС»

Существенно увеличилась ликвидность с 0.99 до 1,03. При этом снизилась долговая нагрузка.

Возросла рентабельность по операционному денежному потоку.

Инвестиционные идеи

TON

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Потенциал роста +10%.

Цифровые активы

На прошедшей недели цифровые активы продолжили свое падение.

Крипто

Биткоин BTC

На горизонте 1 месяца технические показатели по Биткоину перешли в нейтральную область (возможен «отскок»), умеренно нейтральным стал показатель RSI (14), индекс MACD (12,26) перешел в область благоприятную для покупки, но соотношение сил медведей и быков по-прежнему демонстрируют возможность дальнейшей коррекции.

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Долгосрочный прогноз по-прежнему остается негативным. Приток объемов на биржи остается низким.

Эфир

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

На дневном графике пересечение RSI и SMA демонстрируют сигнал для краткосрочного импульса для роста эфира. Вместе с тем цена ушла существенно ниже ближайшего уровня поддержки, как мы отмечали ранее это может стать причиной для начала нисходящего тренда.

XRP

Источники: Данные инвестиционного департамента АО «ПБС».

Цена на XRP подошла у уровней исторической «проторговки», при этом RSI находится у свих минимальных значений, что показывает возможный краткосрочный отскок вверх на недельном горизонте прежде чем XRP попытается протестировать нижний уровень поддержки.

Новости цифровых активов

После банкротства биржи Wex был задержан бывший ее руководитель. Ранее со счетов биржи пропало 450 млн долларов США.

Дисклеймер

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. 

 АО «Прайм Брокерский Сервис» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 28.09.2021 г., лицензия на осуществление Брокерской деятельности № 045–14107–100000 выдана Банком России 29.10.2021. без ограничения срока действия является членом саморегулируемой организации НАУФОР.

АО «ПБС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им финансовых услуг Акционерного общества «Прайм Брокерский Сервис» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. 

Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) осуществляется Акционерным обществом «Прайм Брокерский Сервис» без использования программного обеспечения путём присоединения к Договору об оказании услуг инвестиционного консультирования в соответствии со ст. 428 ГК РФ с ознакомлением со всеми положениями Договора, а также приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью Договора. Договор заключается на условиях Модели: одноразовое составление портфеля для Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании АО «Прайм Брокерский Сервис».

С полной информацией об Акционерном обществе «Прайм Брокерский Сервис»,  условиях Договора об оказании услуг инвестиционного консультирования и условиях оказания финансовой услуги по оказанию индивидуальных инвестиционных рекомендаций , условиях взимания  вознаграждения акционерным обществом “Прайм Брокерский сервис” за оказание данных услуг , и иной подлежащей раскрытию информации включая ссылку на страницу сайта ,  на которой можно оставить обращение ( жалобу), вы можете ознакомиться на официальном сайте Акционерного Общества «Прайм Брокерский сервис» на официальном сайте в сети Интернет по адресу https://pbsr.ru/legal/investiczionnoe-konsultirovanie/. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту работы с инвестициями и (или) инвестиционным целям и задачам. 

Определение соответствия финансового инструмента либо операции с ним инвестиционным целям, задачам, горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. 

АО “Прайм брокерский сервис” не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Историческая доходность не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Инвестору не следует полагаться исключительно на указанную информацию, а самостоятельно проводить инвестиционный анализ.

Информация не содержит гарантии совершения Инвестором торговой операции (сделки) по заранее определенной цене в связи с тем, что сделка будет заключена Брокером на основании поданного Инвестором Поручения в ходе организованных торгов.

Указанная информация не является рекламой.

Финансовые показатели, мультипликаторы и коэффициенты рассчитаны Брокером на основании публичных данных о ценных бумагах в том числе, со страниц официального сайта организатора торговли, страниц официального раскрытия корпоративной информации, за достоверность которых ответственность несут третьи лица, в том числе юридические лица, которые являются эмитентами ценных бумаг.

АО «ПБС» не несет ответственности за возможные убытки Инвестора в случае принятия Инвестором решения о совершении торговой операции (сделки) с указанными Ценными бумагами.

Отписаться от рассылки можно в настройках АО «Прайм брокерский сервис», или по электронной почте info@pbsr.ru или направив сообщение по телефону +7 499 350 96 77.

Контакты

+7 499 350 96 77

Для звонков по России

info@pbsr.ru